Жанр: Драма, Фэнтези, Приключения
Год: 2008-2009
Страна: Великобритания
Режиссер: Джеймс Хоуз
Актеры: Энджел Коулби, Джон Харт , Энтони Хэд, Бредли Джеймс, Кэти Макгретт, Колин Морган, Ричард Уилсон
Приглашённые звёзды: Аса Батерфилд (Мордред), Колин Саломон (Эглин)
Когда кошмары Морганы начинают сбываться, она приходит в ужас от мысли, что может обладать волшебной силой. Для ее же пользы Гайюс намерен держать ее в неведении, но Мерлин не может стоять в стороне, видя страдания друга. Он хорошо представляет, что испытывает сейчас Моргана и понимает, что ей нужна правда. Готов ли Мерлин в конце концов открыть свою тайну?
Сознательно идя против воли Гайюса, Мерлин рискует всем, чтобы помочь Моргане, не представляя себе возможные последствия этого в будущем. Жизни в опасности, верность снова подвергается испытанию, и Моргана объединяется со странным маленьким друидом Мордредом, которому, по предсказанию дракона, суждено однажды убить Артура.