Мерлин, видя, что Артур к нему равнодушен, переодевается в женское платье. Может ему так больше понравится?

Моргана, видя, что Артур к ней равнодушен, переодевается в мужское платье. Может ему так больше понравится?

Артур, видя этих двоих, решает, что они «нашли друг друга», и переключается на Гвиневру.

Гвиневра, видя Моргану в мужской одежде, лишается дара речи и решает, что ей нравится именно так!

Гвиневра, видя, что Артур к ней неравнодушен, переодевается в платье Морганы, чтобы тот, наконец, отстал.

Ланселот, видя Гвиневру в платье Морганы, лишается дара речи и решает, что ему нравится именно так!

Артур, видя Гвиневру, которая делит Моргану с Ланселотом, лишается дара речи и вспоминает, что где-то поблизости еще должен быть Мерлин… ах да, он же тоже в платье Морганы! Однако!

Мерлин, видя Гвиневру, которую делят Артур и Ланселот, тоже переключается на нее.

Мерлин, Моргана, Ланселот и Гвиневра занимаются своими делами, делят оставшуюся одежду и украшения.

Король Утер, чтобы наконец спокойно покопаться в шмотках Морганы, отправляет ее в темницу.

Видя успех затеи с переодеванием, в столицу подтягиваются пещерные тролли с северных границ королевства.

Видя успех затеи с украденным платьем, Мерлин тащит еду с королевской кухни.

Видя утащенную с королевской кухни еду, Артур решает скормить ее Гвиневре, чтоб та поправилась и больше не влезала в платья Морганы.

Видя утащенную с королевской кухни еду, Гвиневра решает скормить ее Моргане, чтоб та поправилась и все платья достались бы ей!

Наделенная пророческим даром Моргана, разгадывает коварный план и решает скормить еду Утеру, чтоб тот подавился и не обижал маленького Мордреда.

Наделенный пророческим даром Великий Дракон, разгадывает коварный план и говорит Мерлину, что, если тот его отпустит, то он скажет, от чего умрет Утер.

Мерлину положительно все равно, от чего умрет Утер, но если тот умрет, то таскать в замке будет нечего, т.к. Артур плохой хозяйственник.

Маленький Мордред, видя Моргану, Мерлина и Артура, решает вырасти большим, чтоб накостылять двум последним по шеям за плохое обращение с леди.

Великий Дракон, видя, что Мерлин к нему равнодушен, телеграфирует Моргаузе, чтобы та начинала операцию «Перехват».

Артур, видя Моргаузу, все никак не может решить, в каком платье ей лучше, в мужском или в женском.

Мерлин видит, что дело принимает серьезный оборот: Моргана и Моргауза обмениваются шмотками в знак дружеской приязни.

Мерлин, видя Моргану, которую делят Гвиневра и Моргауза, тоже переключается на нее.

«Госпади!» - думает Артур, - «я ж так никогда не женюсь!»

В это время в кустах сидит Великий Дракон и думает: "O tempora, o mores! Камелот должен быть разрушен".

В последней серии отношения между персонажами настолько запутываются, что сценарист, у которого заканчивается трава, волевым решением удаляет нах половину населения замка для ясности.